Digitalización en Grecia - Parte 1
De dónde viene, estado actual, hacia dónde puede ir.
A continuación os presento el tercer artículo que elaboré para la newsletter de Momentum Financial. Se incluyó en el número 74 de dicha newsletter, y se publicó el 24 de septiembre de 2023. Este artículo corresponde a la primera parte del análisis sobre la digitalización de Grecia. La segunda parte la publicaré en 1 semana.
Introducción
He decido dividir este artículo sobre la transformación digital de Grecia en 2 partes debido a la extensión que tendría uno único y a que las empresas ya habrán reportado los resultados semestrales de 2023 para cuando la segunda parte sea publicada:
Parte 1: De dónde viene, estado actual, hacia dónde puede ir.
Parte 2: Empresas cotizadas proveedoras de servicios de transformación digital.
El primero, como es lógico, lo desarrollo en este número. El segundo se publicó 22 de octubre.
Como mencionaba antes, este es el primero de los dos artículos que quiero escribir sobre la digitalización en Grecia, un sector y un país en el que he ido cogiendo experiencia conforme he ido analizando empresas. Considero que hay un potencial de crecimiento muy grande, y es que cuanto más abajo está un país en una materia, más rápido debe avanzar para ponerse a la altura de los países “competidores”.
En este artículo, se analiza el estado actual de la digitalización en Grecia, su evolución histórica y sus perspectivas de futuro.
De dónde viene
En primer lugar, para poder entender cuál es el estado actual de la digitalización de empresas en Grecia, hay que poner el foco en la crisis económica y financiera de Grecia, que comenzó en 2009 y se agravó en 2011 (el mundo había comenzado a recuperarse de la Gran Crisis Financiera de 2008 cuando en Grecia los problemas crecieron) con el primer rescate internacional, y perduró hasta 2017. Estos factores afectaron negativamente a la actividad y la competitividad de las empresas griegas, que se vieron obligadas a reducir sus costes, despedir personal y cerrar negocio. Posteriormente, en 2018, Europa envió el último paquete de ayudas destinadas al rescate del país.
A continuación, se pueden ver todos los eventos que se produjeron en el país y cómo evolucionaron los tipos de interés de sus bonos durante estos años:
Esta crisis provocó una profunda recesión, un aumento del desempleo y la austeridad, una reducción del consumo y una caída de la inversión. La crisis también supuso un recorte drástico del gasto público, que afectó especialmente al sector de la educación, la investigación y la innovación. Esto limitó el desarrollo de las infraestructuras, los servicios y las competencias digitales necesarias para impulsar la transformación digital de las empresas griegas.
Sin embargo, la crisis también generó una mayor conciencia sobre la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado y de aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad de las empresas. Algunas empresas lograron innovar y diversificar sus productos y servicios, aprovechando el comercio electrónico, las redes sociales, el marketing y otras herramientas digitales. También impulsó la creación de un ecosistema emprendedor e innovador en Grecia, y la búsqueda de oportunidades de exportación en un esfuerzo por diversificar ingresos
La cuestión es que, en el resto de Europa, ya en 2010, se adoptó la estrategia Europa 2020, que estableció como una de sus prioridades el desarrollo de una economía digital, basada en el conocimiento y la innovación. Para ello, se propusieron objetivos como aumentar la inversión en I+D al 3% del PIB. Posteriormente, en 2015, se presentó la Agenda Digital para Europa, que era una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020. La Agenda Digital para Europa tenía como objetivo aprovechar el potencial de las TIC. Sin embargo, debido a la propia crisis interna, Grecia no pudo sacar partido a estos programas, mientras que el resto de países ya estaba avanzando hacia la digitalización que conocemos hoy en día.
Existe un índice que permite medir el estado de digitalización de los países europeos. Este índice es el DESI – Digital Economy and Society Index – que resume los indicadores sobre el rendimiento digital de Europa y hace un seguimiento del progreso de los países de la UE, de manera que ayuda a los Estados miembros a identificar ámbitos que requieren acciones prioritarias en 5 capítulos:
A continuación, se muestra el avance de Grecia en cada uno de estos capítulos y el resultado del índice compuesto:
EL indica la puntuación de Grecia en cada uno de los capítulos.
EU indica la puntuación media de los países europeos
Rank es la posición de Grecia con respecto al resto de los países. Cuanto más próximo al número de países, indicado entre paréntesis junto a cada uno de los años, peor posicionada está el país.
Como se puede ver en el último gráfico, DESI, que recoge la puntuación de Grecia en el cómputo de los 5 capítulos del índice, se puede ver que siempre está entre los 3 peores países.
Estado en 2022
Así llegamos al estado actual de digitalización según el informe DESI, en el que el país heleno queda en la posición 25 de 27 (cuanto más cerca del máximo, peor posición), mejorando tan solo a Bulgaria y Rumanía:
¿Pero qué implicaciones tienen estas estadísticas? Veamos algunos ejemplos:
La adopción de al menos 100 Mbps de banda ancha fija es del 9% en comparación con la media de la UE del 41%
Solo el 66% del territorio dispone de cobertura 5G
En servicios públicos digitales, el número de usuarios activos de servicios de administración electrónica (69%) ha aumentado desde 2022 (67%) y se sitúa 4 puntos porcentuales por encima de la media de la UE (65%).
El país también ha progresado en lo que respecta a la población que posee al menos competencias digitales básicas: con un 52%, Grecia se acerca mucho a la media de la UE (54%).
En cuanto a la integración de las tecnologías digitales en las actividades empresariales, Grecia se sitúa por debajo de la media de la UE:
5a. Sólo el 39% de las pequeñas y medianas empresas (PYME) tienen al menos un nivel básico de intensidad digital, frente al 55% de media de la UE.
5b. Sin embargo, el 20% de las PYME griegas venden sus bienes y servicios en línea, subiendo desde el 16% de 2020. En este punto, se sitúa por encima de la media de la UE del 18%. Sin embargo, solo el 11% lo hacen a otros países de la UE
6. Según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industria Helénica (ESEE) en 2020, el 61% de las empresas griegas utilizan algún tipo de herramienta digital para su actividad, como páginas web, redes sociales, comercio electrónico o aplicaciones móviles
Para poner en contexto estos porcentajes, la estadística dice que Grecia tiene:
10.394.055 habitantes
719.296 PYMEs de las cuales la gran mayoría (673.561) eran microempresas que empleaban entre cero y nueve personas. Además, había unas 41.584 pequeñas empresas, que tenían entre 10 y 49 empleados, y 4.151 medianas empresas.
Sin embargo, la crisis sanitaria ha impulsado la adopción de soluciones digitales por parte de las empresas griegas, especialmente en los sectores del comercio minorista, la hostelería y el turismo, en parte fomentada por el gobierno griego y las autoridades europeas, que han lanzado varias iniciativas para apoyar la transformación digital del tejido empresarial de las que podemos destacar:
El programa "Greece - Digital transformation strategy for 2020-2025" cuyo objetivo es digitalizar el completo el país para 2025. El plan consiste en 475 proyectos financiados por el fondo de recuperación europeo de 6.400M€
El programa "Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs", iniciado el 1 de junio de 2022 y que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027. Forma parte de una iniciativa europea para mejorar las competencias digitales de los ciudadanos y trabajadores griegos, facilitando el acceso a cursos, certificaciones y oportunidades laborales en el ámbito digital.
El programa "Digital Transformation of the Greek Regions" cuyo presupuesto asciende a 2.000M€ que ofrece a las distintas regiones griegas un apoyo técnico y financiero para elaborar e implementar sus propias estrategias digitales; acceso preferente a otros programas e instrumentos europeos relacionados con la digitalización, como el Mecanismo Conectar Europa, el Programa Horizonte Europa, el Programa Europa Digital o el Programa LIFE.
Por otro lado, existe el NSRF – National Strategic Reference Framework – 2021-2027, que llega tras el NSRF 2014-2020. El NSRF es un plan elaborado por la Comisión Europea para el desarrollo de la digitalización en Grecia, con el que el país heleno ha desarrollado el programa “Greece 2.0 - Greece’s recovery and resilience plan” que prevé destinar 6.800 millones de euros a proyectos relacionados con la digitalización, de los que se podrían destacar:
1.300M€ en la transformación digital del sector público
375M€ para la digitalización de las PYMEs.
Más de 500M€ para promover la transformación digital de los sistemas educativo y sanitario.
750M€ se destinarán a la capacitación digital y formación.
160M€ para el desarrollo de redes 5G
Según el NSRF, las ayudas serán las siguientes 5, de las que las 3 primeras involucran acciones de digitalización:
Estas 3 acciones tienen los siguientes objetivos:
Acción 1: Desarrollo de infraestructuras digitales y conectividad. Esta acción tiene como objetivo mejorar el acceso y la calidad de las redes de banda ancha fija y móvil en todo el territorio griego, especialmente en las zonas rurales y remotas. También busca desarrollar infraestructuras digitales para sectores estratégicos como la energía, el transporte, la salud, la educación y la administración pública.
Acción 2: Fortalecimiento de las capacidades digitales y la inclusión digital. Esta acción tiene como objetivo mejorar las competencias digitales de los ciudadanos, los trabajadores, los estudiantes y los profesores, mediante la oferta de cursos, certificaciones y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. También busca reducir la brecha digital entre los grupos sociales más vulnerables, como los ancianos, los desempleados, los migrantes y las personas con discapacidad.
Acción 3: Apoyo a la transformación digital de las empresas y la administración pública. Esta acción tiene como objetivo impulsar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de las empresas griegas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME), mediante el uso de tecnologías digitales como el comercio electrónico, el cloud computing, el big data, la inteligencia artificial o el internet de las cosas. También busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos digitales, mediante la simplificación y la unificación de los procedimientos administrativos para los ciudadanos y las empresas.
Por mencionar algunos de los proyectos que se han ejecutado con los fondos destinados a la transformación digital del sector público, se pueden destacar dos iniciativas del gobierno griego relacionadas con el uso de la tecnología y los datos en el ámbito laboral y fiscal:
1. Ergani II - Work time schedule & digital work card.
Ergani II es un sistema online de registro de empleo. El principal objetivo es que los empleadores dispongan de una plataforma con la que proporcionar un registro centralizado de datos laborales de sus empresas. Esto incluye información sobre la contratación y despidos de empleados, así como otros detalles relacionados con el empleo, como salarios, horas trabajadas y contribuciones a la seguridad social.
Adicionalmente, con las ayudas mencionadas anteriormente, se puede conseguir un subsidio de hasta el 90% para la implantación de las herramientas que facilitan a las empresas el cumplimiento de esta regulación:
2. myDATA - My Digital Accounting & Tax Application.
myDATA es un sistema de intercambio electrónico de datos fiscales utilizado en Grecia. Fue implementado por la Autoridad Tributaria Helénica (AADE) y tiene como objetivo simplificar y digitalizar el proceso de presentación de informes fiscales para las empresas y los contribuyentes, ya que permite a las empresas enviar electrónicamente los datos de sus facturas emitidas y recibidas, así como los datos de sus libros contables Al simplificar la presentación información fiscal, ayuda a reducir la carga administrativa y mejorar la precisión de los informes fiscales.
En este caso, ya existen empresas griegas que desarrollan software que integran la comunicación con la plataforma myDATA:
Hacia dónde puede ir
Una de las primeras consecuencias lógicas, después de la cantidad de millones de euros que se van a invertir en los diferentes paquetes de ayudas, debería ser que la digitalización tanto de las instituciones públicas como del sector privado mejore. De hecho, las estimaciones indican que Grecia mejorará su DESI con respecto al resto de Europa:
Tal y como se puede ver, los pronósticos indican que es posible una convergencia después de 2029-2030, teniendo en cuenta que algunos indicadores se utilizaron como valores constantes y que el resto de los estados miembros de la UE-28 seguirán el progreso tal como se pronostica.
El pronóstico tiene en cuenta el hecho de que Grecia, desde una perspectiva regulatoria y gubernamental, ha identificado debilidades y tomado medidas en los últimos tres años. Debe tenerse en cuenta que recientemente el país actualizó su plan nacional de conectividad, mientras que el gobierno griego ha declarado la digitalización de los servicios públicos y la expansión de servicios desarrollados para empresas y particulares como su máxima prioridad.
Por supuesto, cualquier aumento en la demanda o la oferta puede diferenciar los pronósticos.
Igualmente, sigue habiendo una serie de desafíos que impiden que la digitalización helena avance más rápido:
Grecia es un país maduro, por lo que presenta una alta resistencia al cambio y baja adopción de tecnologías digitales por parte de las empresas y los ciudadanos, tal y como se puede apreciar en el índice DESI, que se debe a factores como la falta de conocimientos y habilidades digitales, el alto coste de las inversiones tecnológicas, la baja demanda de los consumidores y la escasa confianza en la seguridad y privacidad de las transacciones online.
No existe una estrategia clara ni una visión integral para la transformación digital que involucre a todos los actores relevantes del sector público, privado y social, y que defina las prioridades, los objetivos, los indicadores y los recursos necesarios para impulsar el crecimiento, la cohesión y la transición ecológica y digital.
La falta de innovación y competitividad en sectores clave como el turismo, la salud, la educación o la administración pública, que se debe a la escasa digitalización de sus procesos, productos y servicios, así como a la baja colaboración entre los agentes del ecosistema emprendedor e innovador.
El porcentaje de ciudadanos en el rango comprendido entre los 25 y 34 años que han cursado estudios superiores está por debajo de la media de la OCDE, con un 45,2% frente a la media de 47,2%:
Por último, también me gustaría resaltar que hay que tener en cuenta una serie de desventajas o peligros en cuanto a la digitalización y a la gestión de ésta:
La digitalización requiere una inversión económica, legal, técnica y humana para adaptarse a los cambios tecnológicos y, como hemos visto, no toda la población está preparada para ello. Véase el caso de una persona de tercera edad que para hacer gestiones bancarias ya no puede acudir a una sucursal física. El riesgo de excluir a parte de la población, conocido como brecha digital, es real.
La digitalización plantea desafíos éticos, legales y sociales relacionados con la seguridad, la privacidad, la protección de datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad o la inclusión de los ciudadanos. En el momento en el que cualquier ente tiene presencia en internet, es susceptible de recibir ataques informáticos.
La digitalización puede tener efectos negativos sobre el empleo, la salud o la cohesión social, al provocar la sustitución o la precarización de algunos puestos de trabajo, el aumento del consumo energético o de residuos electrónicos, el estrés o el aislamiento de los trabajadores. A su vez, abre la puerta a que se creen nuevos puestos de trabajo no conocidos hasta ahora.
En la Parte 2: Empresas cotizadas proveedoras de servicios de transformación digital, describiré brevemente cada una de las empresas inmersas en esta actividad, resaltaré algunos datos financieros relevantes de su pasado y qué esperan los de ellas. Aprovecharé que la mayoría de estas empresas ya habrán presentado los resultados de la primera mitad de 2023 para evaluar su desempeño y si se corresponde con lo que se espera de la evolución de la digitalización del país. Para los lectores más curiosos, estas son las 10 empresas a las que me referiré: